2021年要過了,跨年那天大家應該都很忙 (其實是自己有事…),提早整理了今年投資市場的績效大家可以參考,看自己的報酬跟大盤比差多少,哪些標的是超越大盤的,哪些標的是地雷,如果踩到也可以知道有多雷。
資料時間:2021/12/27盤中
文章目錄
2022年初市場關注兩大焦點
通膨
物價漲幅創歷史新高
聯準會面臨兩難 通膨 vs 經濟
- 支持大力緊縮:通膨那麼高,如果不緊縮總有一天泡沫破滅影響股債房市
- 支持緩步緊縮:疫情升溫恐讓經濟遭受打擊,這時候大力緊縮將雪上加霜
疫情
Omicron蔓延,各國繃緊神經
荷蘭封城、倫敦進入重大事件、巴黎取消跨年
回顧2021重大事件
1月 – 【美國】川普支持者衝擊國會
2月 – 【緬甸】軍方發動政變,居留翁山蘇姬
3月 – 【台灣】長榮「長賜號」橫卡蘇易士運河
4月 – 【中國】反壟斷打科技巨頭,阿里、騰訊、百度被罰
5月 – 【台灣】雙北疫情升至三級,開始封城
5月 – 【中國】打擊虛擬貨幣,禁止挖礦
5月 – 【中國】房產違約,恆大、華融債券暴跌
5月 – 【中國】整頓補教業,監管私人補習班
5月 – 【全球】航運塞港運價飆漲,長榮、陽明股價起飛
7月 – 【台灣】東京奧運會,台灣創史上最佳成績,2金/4銀/6銅
7月 – 【中國】滴滴被中國要求下市,理由是資安考量,中國監管第一槍
8月 – 【中國】嚴打「精神鴉片」,限制青少年手遊上線時間
8月 – 【中國】共同富裕,習近平在中央委員會中講到,2016年首次提出
9月 – 【阿富汗】美軍從阿富汗撤軍,塔利班佔領阿富汗首都喀布爾
9月 – 【土耳其】降息100bps,從19%降到18%,目前通膨突破20%
10月 – 【產業】元宇宙,FB改名Meta
10月 – 【全球】氣候峰會COP26
11月 – 【美國】縮減購債(Taper)開始實施
12月 – 【台灣】打房,降低貸款成數,第三戶以上最高貸四成,禁止預售屋換約,違者刑法最高三年
回顧2021投資績效回顧
國家
中國今年做了很多監管,恆大倒債連帶影響中小型房產公司、就業甚至金融業
新興市場貨幣是俗稱的雜幣,跟強國打貨幣戰爭沒有勝算,只能被美國輸出通膨
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美國產業
上半年漲原物料、金融
下半年漲科技、半導體
生技跟健護差很多,生技在2020漲了一波,今年疫情趨緩有點漏氣,反倒是讓健護超前
木頭姐是不是夠格稱女股神還言之過早,好績效持續不久,今年殺中小型股尤其是基本面不好的Q4股價崩跌,ARKK、ARKW都蠻慘的
美國個股
大型股亞馬遜落漆,FAAMG+Tesla只有亞馬遜報酬還在個位數
年底通膨引發市場擔憂,高估值股票SE、SQ、Squard及Paypal年底大跌
市場錢多時對前景看好的公司願意追價投資,當要收資金時當然也是從中小型高估值股票開始賣
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原物料
2021上半年也是先從原物料開始漲,接下來才反映到終端消費品
債券
公債殖利率為近一月走勢,市場預期緊縮,投資人都很緊張,殖利率先漲到1.6,等到實際緊縮後殖利率馬上跌回1.4的水位
債券以高收債表現最好,投等債對利率較敏感,整年小賠
新興債難抗通膨(EM的通膨比美國高),表現最差